Trong môi trường cạnh tranh, đặc biệt là các mô hình bán hàng đa kênh hoặc cần chăm sóc khách hàng cũ để bán lại, quản lý cơ hội (deal) là một bước không thể thiếu để:

• Theo dõi sát sao quá trình tư vấn và chăm sóc
• Tối ưu nguồn lực telesales/chăm sóc
• Tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh thu

Thay vì quản lý thủ công từng khách hàng một cách rời rạc, hệ thống cơ hội của HUB Platform giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống quản lý cơ hội (deal) rõ ràng, tự động và gắn kết với hệ thống khách hàng từ CDP, tạo nên lợi thế vượt trội trong việc bám đuổi và chuyển đổi khách hàng.

1. Vì sao cần tạo và quản lý cơ hội?

Nhiều doanh nghiệp hiện vẫn vận hành theo mô hình bán hàng truyền thống: giao data cho telesales, chăm sóc bằng Excel, cập nhật bằng tay, không theo quy trình cụ thể. Điều này dẫn đến:

• Không biết có bao nhiêu cơ hội thật sự đang được xử lý
  
• Không tính được doanh thu tiềm năng trong từng chiến dịch
  
• Khó ưu tiên khách nào cần gọi lại trước, khách nào đang quan tâm mạnh
  
• Tỷ lệ bỏ sót hoặc gọi trùng data cao
  
• Không có số liệu rõ ràng để đo lường hiệu quả nhân sự chăm sóc

Quản lý cơ hội giúp doanh nghiệp:

• Ghi nhận & theo dõi sát từng khách có nhu cầu
  
• Phân giai đoạn quản lý cơ hội để xử lý đúng lúc
  
• Cảnh báo khi khách chưa được follow-up đúng thời điểm
  
• Gắn tag sản phẩm quan tâm để tối ưu tư vấn
  
• Báo cáo được rõ ràng: đang có bao nhiêu cơ hội, giá trị bao nhiêu, giai đoạn nào?
  

2. Đối tượng của use case này là ai?

Hệ thống quản lý cơ hội phù hợp với:

• Doanh nghiệp có đội ngũ telesales/chăm sóc khách hàng
  
• Thương hiệu có tệp khách hàng cũ lớn, cần nuôi dưỡng để bán lại
  
• Doanh nghiệp chạy quảng cáo thu lead về nhưng chưa có quy trình xử lý chặt

Các bộ phận áp dụng:

• Telesales & Chăm sóc khách hàng: Ghi nhận cơ hội khi khách gọi đến, khách MKT đẩy qua hoặc khách cũ có dấu hiệu quay lại
  
• Marketing: Đo lường hiệu quả chiến dịch lead qua số lượng cơ hội và tỷ lệ chuyển đổi
  
• Đội ngũ kinh doanh: Theo dõi funnel tổng thể, đánh giá năng suất từng nhân sự
  

3. HUB Platform triển khai use case này thế nào?

HUB cung cấp hệ thống quản lý cơ hội, được tích hợp trực tiếp với CDP, cho phép:

• Gắn mỗi cơ hội với hồ sơ khách hàng 360 độ
• Theo dõi toàn bộ hành trình chuyển đổi từ lead → order → purchase → retention
• Gắn tag sản phẩm, dịch vụ quan tâm
• Ghi nhận dự báo doanh số
• Thiết lập cảnh báo deal sắp hết hạn hoặc không có cập nhật
• Tạo báo cáo tổng quan funnel cho cấp quản lý

Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ phân tích hiệu suất từng nhân viên, từng nhóm sản phẩm hoặc kênh bán hàng.

4. Kết quả đo lường cụ thể

✔ 100 deals mới được ghi nhận trong vòng 1 tháng
✔ Hệ thống ghi nhận rõ tổng doanh số tiềm năng
✔ Quản lý xác định được mức độ ưu tiên của từng deal

5. Các chỉ số đo lường hiệu quả

• Number of deal: Số lượng cơ hội được tạo
• Expected revenue: Tổng doanh thu tiềm năng từ các deal
• Conversion rate: Tỷ lệ chuyển đổi qua từng giai đoạn
• Deal age: Số ngày trung bình một cơ hội nằm trong pipeline
• Win rate: Tỷ lệ thắng deal trên tổng số cơ hội
• Average deal value: Giá trị trung bình mỗi cơ hội

6. Kết luận

Cơ hội bán hàng không nên bị lãng phí vì thiếu nền tảng hỗ trợ. Việc ghi nhận và quản lý cơ hội (deal) bài bản không chỉ giúp doanh nghiệp theo sát khách hàng tốt hơn, mà còn tạo nền tảng để mở rộng quy mô bán hàng và tăng trưởng doanh thu một cách bền vững. 

HUB Platform giúp doanh nghiệp chuyển từ pipeline thủ công sang quản lý bằng dữ liệu từ đó nâng cao năng lực bán hàng, tăng hiệu suất và chủ động hơn trong việc dự báo doanh thu.

Đăng ký demo trải nghiệm hệ thống quản lý cơ hội bán hàng ngay hôm nay.